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मॉर्निंगस्टार का अधिकांश बनाना: पोर्टफोलियो की मार्केट कैप निर्धारित करना

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यह आलेख हमारी मॉर्निंगस्टार उपयोगकर्ता की मार्गदर्शिका का हिस्सा है, लेखों की एक श्रृंखला है जो Morningstar.com पर उपलब्ध टूल, शोध और विश्लेषण का सर्वोत्तम उपयोग करने के तरीके पर चर्चा करती है।

परिसंपत्ति आवंटन पर श्रृंखला में, हमने फंड या पोर्टफोलियो के बाजार पूंजीकरण (या कम के लिए बाजार टोपी) के महत्व को देखा। आज, मॉर्निंगस्टार में कुछ मुफ्त टूल देखें जो आपके पोर्टफोलियो की समग्र मार्केट कैप निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं।

एक व्यक्तिगत निधि की बाजार टोपी निर्धारित करना आसान है। मॉर्निंगस्टार के होम पेज पर, स्क्रीन के शीर्ष पर "उद्धरण" बॉक्स में किसी भी फंड के टिकर प्रतीक टाइप करें। एक उदाहरण के रूप में फिडेलिटी एस एंड पी 500 इंडेक्स फंड (एफयूएसईएक्स) का उपयोग करना (प्रकटीकरण, मेरे पास इस फंड में शेयर हैं), टिकर में टाइप करें और आपको इस फंड के लिए स्नैपशॉट पर ले जाया जाएगा। पोर्टफोलियो विश्लेषण अनुभाग में पृष्ठ को नीचे स्क्रॉल करें और आपको दो चीजें दिखाई देगी जो आपको फंड की मार्केट कैप बताती हैं।

सबसे पहले, आपको स्टाइल मैप (पूर्व में स्टाइल बॉक्स) दिखाई देगा जो दिखाता है कि फंड एक बड़ा कैप ब्लेंड फंड है (हम बाद में शुरुआती गाइड टू एसेट आवंटन श्रृंखला में किस मिश्रण का मतलब है) के बारे में और बात करेंगे।

दूसरा, यदि आप स्टाइल बॉक्स के बगल में "अधिक" लिंक पर क्लिक करते हैं (ऊपर छवि में लाल तीर देखें), तो आपको फंड की मार्केट कैप के बारे में अधिक जानकारी मिल जाएगी। उदाहरण के लिए, एफयूएसईएक्स के स्वामित्व वाले स्टॉक की भारित औसत बाजार कैप लगभग $ 60 बिलियन है। यहां बताया गया है कि फ्यूसेक्स के लिए पोर्टफोलियो विश्लेषण कैसा दिखता है:

मॉर्निंगस्टार के महान लाभों में से एक यह है कि आप अपने पूरे पोर्टफोलियो का विश्लेषण कर सकते हैं, न कि एक समय में केवल एक फंड। ऐसा करने के लिए, आपको या तो मुफ्त या प्रीमियम सदस्यता के लिए साइन अप करने की आवश्यकता है। मेरे पास अतिरिक्त शोध टूल की वजह से प्रीमियम सदस्यता है, लेकिन मुफ़्त विकल्प आपको पोर्टफोलियो बनाने की सुविधा देता है। आप यहां दोनों सदस्यताओं पर विवरण प्राप्त कर सकते हैं।

एक बार साइन अप करने के बाद, मुख्य पृष्ठ से, पोर्टफोलियो टैब पर क्लिक करें। जब आपका पोर्टफोलियो दिखाई देता है, तो मेरा व्यू टैब पर क्लिक करें (यह म्यूचुअल फंड लागत निर्धारित करने के लिए मॉर्निंगस्टार गाइड में अधिक विस्तृत रूप से समझाया गया है)। मेरे व्यू के भीतर, दो डेटा आइटम चुनें जो हमें हमारे निवेश की बाजार टोपी के बारे में जानकारी दिखाते हैं, जो औसत बाजार कैपिटललाइजेशन (मिल $) और इक्विटी स्टाइल बॉक्स हैं। आप डेटा तत्वों को दो अलग-अलग तरीकों से पा सकते हैं। शायद मेरा सबसे आसान तरीका माई व्यू के भीतर सामान्य टैब पर क्लिक करना है और फिर व्यक्तिगत होल्डिंग लिंक का चयन करना है, जो लगभग 10 डेटा विकल्प लाएगा। यह ऐसा लगता है:

औसत बाजार कैपिटललाइजेशन (मिल $) और इक्विटी स्टाइल बॉक्स विकल्प दोनों जोड़ें और पोर्टफोलियो को सहेजें, जो आपको स्प्रैडशीट में जोड़े गए दोनों आइटमों के साथ मेरा व्यू पोर्टफोलियो पर वापस ले जाएगा। यहां मेरा जैसा दिखता है:

तो यह नई जानकारी हमें क्या बताती है? सबसे पहले, यह आपके पोर्टफोलियो में प्रत्येक फंड के लिए मॉर्निंगस्टार स्टाइल बॉक्स प्रदर्शित करता है। समय-समय पर जांच करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय के साथ, धन एक बाजार कैप श्रेणी से दूसरे में गिर जाएगा। एक छोटा कैप फंड, यदि उसके शेयर मूल्य में वृद्धि करते हैं, तो अंत में मिड-कैप फंड बन सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बाहर निकलते हैं और बेचते हैं, लेकिन आपको इसका ट्रैक रखने और संभवतः भविष्य में योगदान में परिवर्तन करने या अपने लक्षित परिसंपत्ति आवंटन को बनाए रखने के लिए आवधिक रूप से पुनर्वसन की आवश्यकता है।

दूसरा डेटा तत्व आपको आपके पोर्टफोलियो के लिए भारित बाजार टोपी बताएगा। यह जानकारी पूरी तरह से बाजार में आपके पोर्टफोलियो की बाजार टोपी की तुलना करने में सहायक है। मेरे मामले में, बाजार भारित औसत से लगभग 9.5 अरब डॉलर की औसत बाजार टोपी काफी कम है। इसका कारण यह है कि मेरा पोर्टफोलियो छोटे कैप फंडों के लिए भारित है, क्योंकि मुझे लगता है कि लंबे समय तक छोटे कैप्स बड़े कैप स्टॉक से अधिक वापस आ जाएंगे। फिर, इस श्रृंखला में बाद में एक पोर्टफोलियो बनाने के बारे में और अधिक। (अद्यतन करें: मेरे निवेश की भारित औसत बाजार टोपी 40 अरब डॉलर से अधिक हो गई है। मुख्य कारण है कि बड़े कैप लाभांश भुगतान स्टॉक के अतिरिक्त।)

मॉर्निंगस्टार की एक्स-रे सुविधा का उपयोग करते समय यह जानकारी थोड़ी अधिक उपयोगी हो जाती है। मॉर्निंगस्टार में एक सीमित एक्स-रे फ़ंक्शन मुफ्त में उपलब्ध है, और प्रीमियम सदस्यों के लिए अधिक मजबूत एक्स-रे सुविधा है।

सामग्री के मॉर्निंगस्टार उपयोगकर्ता की मार्गदर्शिका तालिका पर लौटें.

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